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燈光網7月17日:滬指連續縮量回調 后市或有反彈行情

截止收盤,上證綜指下跌0.57%報2798.13點,深成指跌0.35%報9285.16點,創業板指漲0.29%報1621.63點。兩市今日僅成交3086.28億元,滬指連跌三日中量能持續萎靡。盤面上看,通信板塊炙手可熱,中興通訊再度漲停,近4日3板;邦訊技術、縱橫通信、富春股份等7個集體封板。石墨烯板塊午后大漲,碳元科技、種草控股、大富科技等5股相繼漲停。鋰電池板塊同步啟動,當升科技、赫美集團攜手漲停,新宙邦、兆新股份、寶泰隆跟風大漲。養雞板塊全線走強,仙壇股份、益生股份分獲漲停,圣農發展漲近9%。國際油價殺跌,兩桶油均跌超2%表現低迷;鋼鐵、煤炭等周期股均走勢疲軟;醫藥、白酒、家電等消費股亦表現低迷。

華大基因亦連續跌停,近期公司有超2億股限售股解禁;印紀傳媒利空消息不斷,復牌連續7日跌停;烯碳退完成整理期最后一個交易日,收跌逾4%,成交額逾5100萬元。市場:兩市低開,創業板指在科技和傳媒股的帶動下一度翻紅,然而兩桶油受油價大跌影響表現不佳帶動指數下探,周期、消費白馬股亦跟風下挫;尾盤創業板指在科技股的反攻下成功翹尾翻紅,上證綜指跌幅亦有所收窄,個股漲跌互半。申萬一級行業漲少跌多,通信板塊持續反彈。兩市全天共成交3086億元,較前一交易日有所縮量。我們認為,今日滬指雖然繼續陰跌,但整體行情并不算弱。兩市個股漲跌各半,個別板塊出現集體漲停熱潮。因為我們預計指數會在區間震蕩筑底,不具備持續下跌的基礎,在連續縮量回調的情形下,市場多空雙方博弈已經基本達到一個平衡,短期內市場交易心理可能會有所轉變,我們預計市場近期可能會有反彈行情。

配置建議:深挖新藍籌,緊抓三主線1)近期而言,結合工業企業盈利階段回升、A股納入明晟指數即將提升等利好催化,中報業績狀況,及中長期業績增長確定性、估值縱橫向安全邊際,可深挖業績估值匹配的新藍籌(總市值300-500億元)—公司治理結構完善、行業競爭力領先、行業格局重塑空間大、盈利改善與業績增長拐點明確。重點包括:一結合行業景氣度、行業量價變化趨勢、業績增速-估值匹配度,建議從PPI漲幅超預期,中上游行業量價齊升,工業企業利潤增速好于預期來把握,且降準、擴財政等政策微調預期下周期板塊彈性大,建議可適當關注中上游周期行業中區域性龍頭個股,包括火電、鋼鐵、建材、石油化工,以及基本面與估值均基本見底的航空機場、大金融(估值已下跌至歷史底部,而基本面有望逐步見底回升);

此外,包括提高起征點、綜合征稅、專項附加扣除和調整稅率結構等四大舉措的個稅法改革,力度之大與范圍之廣超預期,且有望盡快審議通過正式實施,可關注重點受益的中低收入群體的可支配收入邊際改善后,生活必需品消費升級、可選耐用品更新換代、現代服務消費進階等結構性內需潛力的釋放;中長期可重點布局大眾食品、日用化妝品、紡織服裝、家居飾品、醫藥生物、旅游等績優新藍籌個股機會;2)中期來看,重點圍繞受益于補短板供給側改革的新經濟新動能、高質量發展主線的先進制造業(人工智能、半導體芯片、工業互聯網、5G、新能源汽車、智能裝備、軍民融合)、現代服務業(新零售、公寓租賃、文化傳媒、體育健康、數字經濟等)、消費升級(智能家居家電、中高端汽車、時尚輕奢品、中高階品牌大眾必需品等)中的創新真成長股。

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